通过连接您的银行、贷款和信用卡账户，您可以使用 Money in 轻松预算您的资金 Excel. 如果您已经在 Excel 但是还没有花太多时间，这是您可以充分利用它的方法。
登录并更新资金 Excel
钱进去 Excel 由带有插件的模板组成。 它不提供在后台运行的直接互联网连接。 因此，尽管您连接了帐户并保存了文件，但每次打开它时都必须登录。 此外，您需要手动更新它以接收最新的交易和余额。
所以，打开你的钱 Excel 文件，然后单击右侧窗格中的“开始使用”。 如果您没有看到“资金入 Excel”窗格，转到“主页”选项卡，然后单击“资金入 Excel”在功能区的右侧。
在窗格的下一个屏幕上，单击“登录”并输入您的 Microsoft 365 用户名和密码。
然后，您应该会在“Money in Excel”窗格。 单击窗格顶部的“更新”。 片刻之后，根据您的互联网连接，您的详细信息应该会刷新并注明当前日期和时间。
现在您已登录并拥有最新的交易和详细信息，是时候查看一下了！
查看快照选项卡
Money in 中的“快照”选项卡 Excel 工作簿是快速浏览您的支出的绝佳工具。 首先在工作表顶部选择月份和年份。
然后查看图表、图形和表格，以更好地了解您辛苦赚来的现金的去向。
“当前与上个月支出”条形图显示您在顶部选择的当月与上个月之间的支出差异。
“本月最高支出类别”显示一个饼图，显示您的资金在类别方面的去向。 为了 example，您可以快速查看当月您在娱乐上的花费是否比在杂货上的花费更多。
“整个月的累计支出”是一个有用的图表，可以帮助您了解您的支出在本月的哪些时间点有所增加。 这也包括上个月的有用比较。
底部的两个表格显示了您在本月中向其汇款的商家。 您可以查看您最常向哪些商家付款，然后哪些商家从您那里收到的钱最多。
“快照”选项卡的每个部分都有一个有用的目的。 您可以一目了然地了解您的资金是如何使用的，并做出明智的改变。
查看您的交易
就像您的银行或信用卡公司的声明一样，“交易”选项卡列出了所有进出资金的日期、商户和金额。 此选项卡将您所有关联账户的交易合并到一个位置。
您还可以查看类别、帐户、帐号的最后一位数字和机构。 因此，如果您连接了多个帐户，您可以轻松查看资金从何时何地进出。
如果您熟悉 Microsoft 中的排序和筛选 Excel，“交易”选项卡提供这两种方式来查看特定交易。 单击其中一个列标题中的箭头以对该列进行排序或过滤。
“交易”选项卡上的所有信息都受到保护，因此不可编辑，“类别”列除外。 尽管为所有交易填充了类别，但默认情况下，它们是“最佳猜测”并且可以包括“未分类”类别。
因此，如果您想为您的支出类别创造更多意义和准确性，请单击一个旁边的箭头并从列表中选择另一个。
您可以从涵盖最常见支出类型的大量默认类别中进行选择。 但是，如果您愿意，您也可以创建自己的更多支出。 这就是我们接下来将向您展示的内容。
自定义您的类别
“类别”选项卡包含顶部的所有默认类别，无法更改。 如果需要，您可以使用“类别类型”旁边的箭头来更改它。 类别类型包括收入、转移和费用。
默认值下方是您可以创建的“自定义类别”。 因此，如果您有不属于默认类别的进出资金，您只需在“自定义类别”部分中键入它并选择其“类别”类型。
如果您确实添加了自定义类别，则可以返回“交易”选项卡并更改适用交易的“类别”。
此外，如果适用，您新添加的类别将显示在“快照”选项卡的最高支出类别的饼图中。
通过设置 Money in，您已经朝着更好的资金管理迈出了一步 Excel. 所以现在，确保你用它来为自己或你的家庭做预算。 查看您的资金流向，根据需要进行更改，并更有效地跟踪您的财务状况。
